文/十五

“算力的盡頭是電力?！钡苌儆腥艘庾R(shí)到，真正限制AI發(fā)展的不是發(fā)電能力，而是電網(wǎng)。全球AI行業(yè)的快速發(fā)展正在重塑電力需求的底層邏輯，即算力中心的用電密度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，傳統(tǒng)變壓器的效率已經(jīng)無(wú)法滿足新的供電結(jié)構(gòu)。在這背景下，一家老牌國(guó)企正在悄然布局。

5月8日，上海電氣在上海舉辦輸配電國(guó)際化主題日活動(dòng)。上海電氣黨委書記、董事長(zhǎng)吳磊在活動(dòng)上表示，作為全球領(lǐng)先的工業(yè)級(jí)綠色智能系統(tǒng)解決方案提供商，上海電氣將持續(xù)深耕輸配電領(lǐng)域，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

而在這場(chǎng)活動(dòng)背后，一個(gè)更廣闊的產(chǎn)業(yè)變局正在展開。

全球龐大的電力投資正在展開

當(dāng)下，全球電網(wǎng)并非為AI算力時(shí)代所準(zhǔn)備。在AI持續(xù)深化之際，全球掀起電力市場(chǎng)投資熱潮。

吳磊在國(guó)際化主題日活動(dòng)中表示，當(dāng)前，綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字智能升級(jí)已成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同方向。站在新的發(fā)展起點(diǎn)上，上海電氣將持續(xù)優(yōu)化全球布局，開發(fā)多元市場(chǎng)，進(jìn)一步提升全球資源配置能力，用更務(wù)實(shí)的舉措，不斷夯實(shí)全球戰(zhàn)略合作的根基。

上海電氣輸配電工程成套公司總經(jīng)理?xiàng)钆d海表示：“當(dāng)前全球電力需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于過(guò)去十年，預(yù)計(jì)從現(xiàn)在到2030年，全球電力需求年均增速將超過(guò)3.5%，至少為整體能源需求增速的2.5倍?！?/p>

面對(duì)這一龐大的市場(chǎng)，中國(guó)廠商具有諸多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。楊興海表示：“中國(guó)設(shè)備成本低、交付時(shí)間短、工程進(jìn)度快、技術(shù)領(lǐng)先?！辈贿^(guò)，其也表示：“存在地緣政治壁壘、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證差異化、本地化運(yùn)營(yíng)等挑戰(zhàn)?！?/p>

全球算力中心建設(shè)浪潮正在重塑電力行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心不同，AI算力中心對(duì)電力的需求呈現(xiàn)出“高密度、高可靠、高效率”的三重特征。一座大型算力中心的用電量可以比一個(gè)中等城市還大，而其對(duì)供電質(zhì)量的要求也遠(yuǎn)超工業(yè)用電標(biāo)準(zhǔn)。

楊興海表示，“我們成功參與了一批算力中心的電力設(shè)備供貨。海外業(yè)務(wù)跟隨客戶步伐穩(wěn)步拓展，現(xiàn)階段集中在東南亞市場(chǎng)。從市場(chǎng)角度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和，走出去也是企業(yè)發(fā)展的必由之路?！?/p>

楊興海在主題演講中，也回顧了上海電氣輸變電集團(tuán)的出海歷程。其表示：“回望出海征程，我們篤定前行、銳意進(jìn)取，先后經(jīng)歷了三大跨越：產(chǎn)品出海、工程出海和產(chǎn)品工程協(xié)同出海。截至目前，我們已在全球三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)建設(shè)220千伏及以上變電站60余座，架設(shè)220千伏及以上輸電線路2500公里?！?/p>

具體來(lái)看，其表示：“在馬來(lái)西亞龍山，我們建成離網(wǎng)型微電網(wǎng)項(xiàng)目，有效改善了當(dāng)?shù)鼐用竦挠秒姞顩r。在烏茲別克斯坦，我們建成了該國(guó)第一座數(shù)字化變電站，通過(guò)實(shí)時(shí)感知與智能控制，大幅減少運(yùn)維人員，助力當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)升級(jí)。在埃塞俄比亞，我們?yōu)閲?guó)家南北輸電干線注入強(qiáng)勁動(dòng)力；在吉布提，我們?yōu)閬喖F路提供可靠的雙端電源解決方案。”

在算力中心的電力供應(yīng)中，一個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)為固態(tài)變壓器。據(jù)悉，傳統(tǒng)變壓器的轉(zhuǎn)換效率約為93.4%，而固態(tài)變壓器的理論效率可以達(dá)到98.5%。

對(duì)于一座年耗電量以十億度計(jì)的算力中心來(lái)說(shuō)，這意味著每年可以節(jié)省數(shù)千萬(wàn)度的電能。更重要的是，固態(tài)變壓器的體積遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)設(shè)備，可以將原來(lái)需要多臺(tái)設(shè)備完成的工作集成到一臺(tái)設(shè)備中，大幅壓縮了算力中心的電力占用空間。

有趣的是，固態(tài)變壓器這個(gè)概念并不新。十來(lái)年前，它被稱為“能量路由器”或“電力電子式變壓器”，一直在實(shí)驗(yàn)室階段循環(huán)。直到英偉達(dá)發(fā)布相關(guān)白皮書后，這一技術(shù)才被統(tǒng)一命名為“固態(tài)變壓器”，并迅速成為行業(yè)焦點(diǎn)。

上海電氣在這一賽道上已經(jīng)有了實(shí)質(zhì)性布局，固態(tài)變壓器的工作原理與傳統(tǒng)變壓器完全不同，它大量使用半導(dǎo)體器件，核心器件為功率芯片。據(jù)上海電氣方面透露，公司計(jì)劃在今年12月底前推出一臺(tái)固態(tài)變壓器樣機(jī)，并尋找應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行試運(yùn)行。

新型電力系統(tǒng)的機(jī)遇

與國(guó)際市場(chǎng)相比，中國(guó)擁有成熟且相對(duì)先進(jìn)的輸配網(wǎng)系統(tǒng)。不過(guò)，其也面臨風(fēng)電、光伏發(fā)電日趨增加的挑戰(zhàn)，即中國(guó)電力系統(tǒng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的結(jié)構(gòu)性變革。上海電氣方面將新型電力系統(tǒng)的特征概括為五個(gè)維度。

第一是“新能源化”。傳統(tǒng)電網(wǎng)習(xí)慣了火電、氣電、核電這種穩(wěn)定輸出的能源，對(duì)風(fēng)電、光伏等新能源曾長(zhǎng)期持“垃圾電”的偏見(jiàn)。但“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)讓新能源大規(guī)模并網(wǎng)成為必然趨勢(shì)，這要求加裝大量的電力電子裝置和電能質(zhì)量治理設(shè)備。

第二是“通道化”。中國(guó)的能源資源與用電負(fù)荷在地理上呈現(xiàn)“西部供給、東部消耗”的格局。新能源同樣如此——西北沙漠、荒漠的風(fēng)光資源，需要通過(guò)特高壓交直流輸送到華東、華南的高負(fù)荷區(qū)域。此外，超過(guò)90公里的遠(yuǎn)海大型風(fēng)場(chǎng)，也需要通過(guò)柔性直流換流站進(jìn)行交直流轉(zhuǎn)換。

第三是“智能化”。傳統(tǒng)的一次設(shè)備、二次設(shè)備以機(jī)械式為主，現(xiàn)在正在向加裝通訊和電力電子裝置的主動(dòng)式設(shè)備轉(zhuǎn)變。電網(wǎng)自身也在建設(shè)大數(shù)據(jù)模型和智能調(diào)度系統(tǒng)，對(duì)設(shè)備的智能化水平提出了更高要求。

第四是“互動(dòng)化”。過(guò)去電力用戶只是單純的消費(fèi)者，現(xiàn)在則完全不同了。家庭安裝光伏可以向電網(wǎng)倒送電，新能源汽車的V2G技術(shù)可以讓汽車變成移動(dòng)儲(chǔ)能站，每個(gè)用戶既是消費(fèi)者，也可能是電能的供應(yīng)者。

第五是“交易化”。電力不再只是簡(jiǎn)單的“用電交費(fèi)”，而是被賦予了更多屬性——碳指標(biāo)、綠電指標(biāo)、中長(zhǎng)期現(xiàn)貨電力交易、調(diào)頻輔助服務(wù)交易等。電的屬性和能源屬性正在延展擴(kuò)大，這對(duì)輸配電設(shè)備的靈活性和智能化水平提出了新的要求。

新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，本質(zhì)上是一場(chǎng)電力基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模更新。從發(fā)電端的新能源并網(wǎng)，到輸電端的特高壓建設(shè)，再到配電端的智能化升級(jí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的設(shè)備投資。電網(wǎng)自身也在積極轉(zhuǎn)型，建設(shè)大數(shù)據(jù)模型和智能調(diào)度系統(tǒng)，對(duì)設(shè)備供應(yīng)商提出了更高的技術(shù)要求。

對(duì)于上海電氣而言，這既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。作為國(guó)內(nèi)少數(shù)具備全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力的輸配電企業(yè)，上海電氣在變壓器、開關(guān)柜、電纜、電力電子等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均有布局，且在國(guó)際市場(chǎng)上已經(jīng)積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

隨著固態(tài)變壓器等新產(chǎn)品的推出，以及算力中心建設(shè)浪潮帶來(lái)的新需求，上海電氣輸配電集團(tuán)，正在從一家傳統(tǒng)輸配電設(shè)備制造商，轉(zhuǎn)型為一家能夠提供綠色智能電力解決方案的綜合性企業(yè)。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）