每經(jīng)記者｜黃勝    每經(jīng)編輯｜陳柯名    

記者|黃勝

編輯|陳柯名 杜波 校對|段煉

5月6日，韓國KOSPI指數(shù)盤中暴漲7.06%至7426.6點。截至發(fā)稿，現(xiàn)漲6.63%。

三星電子一度飆漲16%，截至發(fā)稿，漲幅達14.84%。SK海力士公司大漲超10%。

就在數(shù)日之前，三星剛剛公布了半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門創(chuàng)紀(jì)錄的第一季度利潤。由于AI數(shù)據(jù)中心訂單帶來的豐厚利潤率，其設(shè)備解決方案(DS)部門的芯片業(yè)務(wù)營業(yè)利潤同比激增48倍，遠超預(yù)期。

分析師預(yù)計，隨著合約價格持續(xù)飆升，該部門將在未來幾個季度延續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄的盈利勢頭——此前三星已宣布其2026年的HBM4產(chǎn)能已全部售罄。

與此同時，蘋果公司已就由三星在美國為其設(shè)備生產(chǎn)主處理器一事進行了初步探討，此舉將為蘋果在其長期合作伙伴臺積電之外提供一個備選方案。

“如果投資者對三星電子進行一番研究，我們認為他們會得出這樣的結(jié)論：即使此前錯過了其業(yè)績表現(xiàn)，該公司的投資機會依然頗具吸引力，”Jupiter Asset Management投資經(jīng)理Sam Konrad表示。

Konrad指出，“當(dāng)前內(nèi)存市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，且三星表示2027年的供需關(guān)系將比2026年更為緊張，因此NAND和DRAM的價格很可能繼續(xù)上漲。”

值得一提的是，三星和SK海力士股價近來的驚人漲幅——兩者在韓國綜合股價指數(shù)中的權(quán)重合計超過43%，也助推韓國股市成為了全球最熱門的市場之一。

上周，受人工智能相關(guān)科技巨頭的強勁上漲推動，韓國股市已超越英國，成為全球第八大股市。

隨著這些芯片公司乘上AI支出熱潮的東風(fēng)，投資者認為，存儲需求正處于一個超級周期，正在打破長達數(shù)十年的繁榮與蕭條循環(huán)。此外，韓國通過公司治理改革和親市場政策推動提振股價，也為該國股市提供了進一步助力。

摩根資產(chǎn)管理公司亞太區(qū)新興市場及亞太股票團隊負責(zé)人Mark Davids表示，企業(yè)整體盈利持續(xù)增強，這主要源于一個領(lǐng)域——科技行業(yè)。他指出，三星的利潤反映了一個非常特殊的時期，這些公司能夠?qū)崿F(xiàn)超額利潤。

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封面圖來源：AI生成