每經(jīng)AI快訊，4月22日，華西證券研報表示，當(dāng)前時點(diǎn)外部地緣政治風(fēng)險仍在持續(xù)，市場風(fēng)險偏好可能影響短期市場波動，AI仍是近段時間重點(diǎn)投資主線，關(guān)注供需失衡推動的國產(chǎn)算力和算力租賃&業(yè)績確定性強(qiáng)的光模塊和光纖光纜板塊。算力供需失衡，算力消耗急劇擴(kuò)大，三大云廠商集體漲價。一方面，當(dāng)前供需失衡局面體現(xiàn)上游芯片和算力租賃行業(yè)相關(guān)需求景氣度向好，相關(guān)議價能力提升推動價格上漲，利好國產(chǎn)AI芯片和算力租賃相關(guān)廠商；另一方面，AI服務(wù)成本上升將傳導(dǎo)至下游應(yīng)用開發(fā)，可能加速下游行業(yè)整合，加速對于算力使用效率的提升。